Unsere methodische Arbeitsweise im Überblick
Wir analysieren Ihr finanzielles Portfolio strukturiert und nachvollziehbar, stets im Einklang mit Datenschutz und rechtlichen Vorgaben.
Systematische Auswertung
Jede Analyse folgt klaren, nachvollziehbaren Schritten für maximale Transparenz.
Marktbeobachtung integriert
Aktuelle Marktdaten werden stetig geprüft und in die Beurteilung einbezogen.
Unser kompetentes Team
Fachwissen und Engagement vereint
Johannes Pfeiffer
Senior Analyst
Diplom in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
Bankhaus Müller
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Als erfahrener Berater konzentriert sich Herr Pfeiffer auf objektive Auswertungen komplexer Portfolios und betreut Mandanten seit vielen Jahren individuell.
Johannes Pfeiffer bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Bewertung von Portfolien mit und legt besonderen Wert auf Präzision sowie Nachvollziehbarkeit. Seine Beratung zeichnet sich durch sachliche Analysen und verständliche Präsentation der Ergebnisse aus.
Miriam Schuster
Kundenbetreuerin
B.Sc. Betriebswirtschaftslehre TU München
Vermögensberatung Hahn
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Frau Schuster unterstützt Mandanten mit Empathie und Sorgfalt. Sie stellt sicher, dass jeder Schritt der Analyse klar kommuniziert wird.
Miriam Schuster begleitet Mandanten durch alle Phasen der Beratung. Ihr Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und auf individuellem Eingehen auf Fragestellungen, damit der Kunde jeden Schritt nachvollziehen kann.
Tobias Reuter
Datenanalyst
M.Sc. Finance RWTH Aachen
Consulting Solutions AG
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Herr Reuter sorgt für zuverlässige Verarbeitung und Auswertung aller relevanten Finanzdaten unter Berücksichtigung höchster Datenschutzstandards.
Tobias Reuter ist zuständig für präzise Datenauswertung und Einhaltung von Sicherheitsvorgaben. Ihm ist wichtig, verständliche Analysen zu liefern und dabei alle Datenschutzanforderungen zu erfüllen.
Sara Weber
Analystin Marktentwicklung
M.A. Wirtschaftspsychologie Universität Mannheim
Finanzberatung Krohn
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Frau Weber beobachtet kontinuierlich die relevanten Marktbewegungen und integriert diese Erkenntnisse in die Auswertungen für Mandanten.
Sara Weber analysiert Marktbewegungen und identifiziert relevante Trends. Ihre Arbeit hilft Mandanten, die aktuellen Entwicklungen einzuordnen und fundierte Entscheidungen aus Marktperspektive zu treffen.
Ablauf unserer Beratung
Dr. Martin Stein
Projektleitung Beratung
"Unser Beratungsprozess gibt Ihnen keinen schnellen Trend an die Hand, sondern eine fundiert recherchierte Grundlage für selbstbestimmte finanzielle Schritte. Jede Analyse ist nachvollziehbar, neutral und auf Ihre Ziele ausgerichtet."
Erstgespräch
Bedarfe abklären
In einem unverbindlichen Erstkontakt wird Ihr Anliegen aufgenommen und geprüft, wie eine Analyse sinnvoll gestaltet werden kann.
Informationssammlung
Daten zusammentragen
Mit Ihrer Zustimmung sammeln wir die notwendigen Daten und achten von Anfang an streng auf Vertraulichkeit und Sicherheit.
Analysephase
Analysieren und bewerten
Unsere Expertinnen und Experten betrachten alle Aspekte und präsentieren Ihnen das Ergebnis in verständlicher Form.
Abschlussgespräch
Ergebnisse erläutern
Wir besprechen die Resultate gemeinsam, klären offene Fragen und vermitteln Ihnen sachliche Empfehlungen.
Wertbasierte Beratung im Vergleich
| Leistungen | grynathelio | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Objektivitätsfokus garantiert | |||
| Nachvollziehbare Dokumentation | |||
| Persönlicher Kontakt jederzeit | |||
| Einhaltung aktueller Datenschutzstandards |